一、先查会员，避免重复建档
- 点房态看板顶部的「开卡」或「会员充值」按钮，在「搜索会员」里输入姓名、手机号、卡号或会员 ID，点「搜索」。
- 找到了就直接用这位会员。显示“未找到匹配的会员”时，点「给 xxx 建档」新建。
二、新建会员档案
在「新增客户」窗口里：
- 必填项只有「手机号」（11 位）和「姓名」。可以用「先生 / 女士」快速填写称呼。
- 其他资料可以以后再补，例如性别、生日、「营销顾问」、「介绍人」（老会员带来的新客）。
- 当场办卡的话，点「保存并开卡 →」；只建档不办卡，点「仅保存档案」。
如果提示“会员已经存在”，点「打开详情」，直接用已有的档案。
三、开卡
在「会员开卡」窗口：
- 在右侧「选择卡片类型」里选卡。卡分三类：
- 储值卡：先存钱，消费时从卡里扣。
- 打折卡：消费时享受折扣。
- 次卡：按次数使用项目。
- 填写「新卡信息」：
- 「卡号」：一般由系统自动生成，部分卡类型需要手动输入。
- 「支付密码」和「确认密码」：6 位数字，请客人自己输入。
- 挂账卡（协议单位用）：打开「挂账卡」，填写「挂账额度」和「挂账公司」。
- 储值卡在「充值设置」里选开卡金额：
- 「充值方案」：直接选门店设好的方案，例如“充 1000 送 200”。
- 「自由组合」：手动填写「充值金额」，系统会按门店规则自动算出「赠送金额」。
- 次卡和打折卡按模板售价收款，不能选充值方案。
- 在「推销员」里添加推销员，业绩会算给他们。分给几个人时，金额加起来要等于开卡金额。
- 核对「开卡账单」，选择支付方式，点“支付 ¥金额”。
如果系统弹出「初始交易密码」，请当场告诉客人。关掉窗口后就看不到了。
四、充值
- 点「会员充值」，搜索会员。会员有多张卡时，先选要充值的那张。
- 在「会员卡充值」窗口左侧核对「卡内余额」，以及其中的「本金」和「赠金」。
- 在右侧选「充值方案」或「自由组合」，选择推销员和支付方式。
- 点支付按钮，等待显示“充值成功”，点「完成」。小票会自动打印；打印失败时点「重新打印」。
五、核对充值是否到账
- 打开会员详情，在「资金明细」里查看这笔充值。
- 「会员」→「资金明细」→「充值记录」：可以按时间查看所有充值，包括本金、赠金和卡余额。
- 「报表」→「看板」→「充值账单」：需要补打小票时，在这里点「补打小票」。
六、防止重复充值
- 支付按钮在处理中会自动锁住。不要连续点，也不要关闭窗口。
- 看到“收款结果未确认”时，先到「充值记录」核对这笔钱有没有到账，再决定要不要重新充值。不要让客人再付一次钱。
- 如果提示“充值处理失败，收款已完成”，说明钱已经收了但没充进卡里。点「立即退款」退给客人，或者点「稍后处理」并马上联系店长。